巧克力糖果市场 外资围城加剧

 缺少核心技术、创新能力不足

资金短缺导致民族品牌陷入困境

继徐福记被雀巢收购后,好时公司以24.168亿元人民币的价格“吞下”金丝猴公司八成股权,成为国际糖果巨头又一起收购国内企业案例。在业内看来,这一方面说明国际巨头看好中国市场的潜力,另一方面也说明一些本土企业没有足够的资源做强做大,创新能力薄弱,只能被迫选择出售股权,未来中国的糖果市场很有可能就变成玛氏、好时、卡夫、雀巢等外资巨头的竞技场,而本土品牌则愈见处境尴尬。

新快报记者 李 骞 制图 廖木兴

糖果产业规模扩大

根据统计局数据,近几年我国固体含糖食品行业的产量整体表现平稳,产量有扩大趋势。就糖果行业来看,产量在2008年-2011年期间增长明显,2011年-2013年产量维持在27万吨-28万吨左右。前瞻产业研究院分析师王强表示,这或说明糖果行业产能达到了满足市场需求量的稳定层次,今后大规模的产能提升应当少见。

数据显示,国内糖果、巧克力制造行业资产、销售收入、利润总额均呈逐年增加的趋势,但另一方面,糖果、巧克力制造行业资产、销售收入和利润总额的增速指标都有下滑态势。王强认为,这显示国内糖果巧克力制造行业将面临调整期,根据近年数据来看,调整期临界点有可能在最近三年内出现。

中商情报网产业研究院数据显示:2009年我国糖果产业规模突破500亿元,2011年我国糖果产业规模达到620亿元,整个糖果产业一直保持着两位数的年复合增长速度,2013年糖果产业规模超过700亿元。具体到巧克力糖果市场,按巧克力糖果占糖果市场30%的份额计算,目前巧克力糖果市场规模超过200亿元。

外资垄断巧克力市场

市场格局方面,德芙、吉百利、好时和金帝四个品牌占据了中国高端巧克力市场70%以上的份额,内资巧克力糖果企业占据近30%的市场份额。2010年卡夫整合吉百利,2011年雀巢收购徐福记,内资糖果企业进一步“沦陷”,外资品牌形成垄断优势,外资品牌市场份额达50%。

中商产业研究院食品行业研究员陈天宇认为,目前国内本土巧克力品牌正处于尴尬境遇:在高端市场,遭遇外资品牌的冲击,资金实力远输于国际品牌,在研发创新及营销推广上诸多受限;在低端市场,遭遇本土杂牌企业的围剿。近年来,许多优秀的民族品牌均难免“外嫁”的命运,背后显现出民族品牌的现实困境。核心技术的短板和创新能力不足所导致的产品滞销以及资金短缺问题,是民族品牌陷入困境的主要原因。

根据巧克力品牌在中国市场的占有份额、消费者喜好度和品牌影响力,目前大致可将巧克力品牌分为三大阵营。第一大阵营为以德芙、好时、吉百利、费列罗等为代表的国际一线品牌;第二大阵营是以金帝、明治、格力高、瑞士莲为代表的中高档次品牌,其中金帝为国内著名品牌,其余均为外资品牌;第三大阵营是以被收购前的金丝猴、申丰等为代表的本土品牌,主要占据低档次代可可脂巧克力市场。金丝猴被收购后,正可填补外资品牌好时在巧克力垂直产品方面的空白,即占据部分低端代可可脂巧克力市场份额。

链接

糖果领域分化明显

各个细分领域均确立了领导品牌,单一领域市场集中度高。软奶糖以大白兔、金丝猴为主;硬奶糖主要有阿尔卑斯;口香糖领域有箭牌和益达的木糖醇;薄荷糖领导品牌有荷氏、渔夫之宝;VC糖有雅客;凝胶糖有旺仔QQ;巧克力以德芙为首。